CFP/CFA持证讲师
零售银行竞争力提升专家
旺季开门红产能提升专家
网格化精准营销实战专家
社区银行主题银行实战专家
国内知名金融咨询公司咨询总监
曾任职华夏股份制商业银行理财经理
曾任陆家嘴财富管理培训中心——咨询运营部总监/首席咨询顾问
在金融行业有十八年的从业及培训指导经验，在银行转型咨询方面经验丰富，深入工、农、中、建、交、邮储等大型国有银行及众多股份制商业银行上千家一线支行进行培训及辅导，曾主导过的省级、地市级银行咨询项目超30个，农金体系县级咨询项目超50个，授课课时每年超500+，是银行竞争力提升项目的权威专家。能够将丰富的金融行业从业经验以及对于银行营销团队的理解融入到课程中，为学员提供有针对性的课程解决方案。
主导过中国农业银行、上海浦发银行、上海光大银行、山西邮储银行省分行、重庆邮储银行、中国邮政7个省公司、农金体系内12个省份的上百家农商行的培训及咨询项目落地、泰康人寿、生命人寿等各类咨询项目。结合各银行所处不同生命周期提供专业化的咨询和培训方案，实践经验丰富（年出差供应量超 200 天的实力讲师）。
◆授课风格
逻辑严谨，抽丝剥茧、情境分析、结果导向、实操落地
◆主讲课题
《零售银行网点营销实务》
《变革时代下的零售金融3.0创新发展》
《旺季营销“开门红”产能提升策略》
《产能提升一点一策训练课程》
《网格化精准营销策略》
《社区银行战略及运营》
《零售银行特色支行打造实务》
《基于客群的社区网点营销渠道开拓及活动组织》
《片区开发及沙龙运作实务》
《优质外拓训练营–客户经理实训》
《资产配置下的理财规划》
《家庭金融需求全方位解析》
《存量客户盘活及价值提升》
《期缴保险营销训练》
《电话营销技巧》
《活动营销促产能提升》
《银行联动营销策略解析》
《支行长精细化管理》
《商业银行营业现场管理》
《厅堂阵地联动服务营销》
《柜面服务&协销流程》
《锻造五星厅堂服务》
◆培训合作客户
l 上海光大银行营销培训项目——主讲师/主训练师
l 山西邮储内训师培养项目——主讲师
l 上海浦发社区银行项目——主讲师
l 南宁浦发银行阵地营销培训——特聘讲师
l 重庆银行特色支行锻造项目——特聘专家
l 无锡中行效能提升项目——特聘讲师
l 中国银行江苏省分行精英客户经理营销培训——特聘讲师
l 上海农业银行竞争力提升项目——特聘专家
l 上海农商银行零售咨询项目——特聘专家/主讲师
l 东源农商行社区银行打造项目——主讲师/主训练师
l 山西中信银行业绩提升项目——主讲师
l 萧山农商行个贷提升项目——主咨询师
l 上虞农商行旺季开门红项目——主咨询师
l 三门农商行旺季开门红项目——主咨询师
l 漳州农商行旺季开门红项目——主咨询师
l 漳州农商行网格化三年战略项目——主咨询师
l 齐鲁银行旺季开门红项目——主咨询师
l 齐商银行零售提升项目——主咨询师
l 鄢陵农商行产能提升项目——主咨询师
l 宋都农商行开门红项目——主咨询师
l 夏邑农商行开门红项目——主咨询师
l 邹城农商行旺季开门红项目——主咨询师
l 东阿农商行旺季开门红项目——主咨询师
l 万载农商行旺季开门红项目——主咨询师
l 宁阳农商行旺季开门红项目——主咨询师
l 淮阳联社旺季开门红项目——主咨询师
l 江南银行理财经理资产配置特训营——主讲师
l 广安农商银行特色支行锻造项目——主讲师/主训练师
l 莱芜农商银行外拓实训项目——主咨询师
l 华明村镇银行外拓实训项目——主咨询师
l 皱平农商行网格化精准营销项目——主咨询师
l 德化农商行网格化精准营销项目——主咨询师
l 濉溪农商行网格化精准营销项目——主咨询师
l 淅川联社网格化精准营销项目——主咨询师
l 曹妃甸农商行网格化精准营销项目——主咨询师
l 吴江农商银行零售项目——特聘专家/主讲师
l 江阴农商银行零售咨询项目——特聘专家/主讲师
l 邮储银行、邮政集团公司全国轮训——特聘讲师
l 中国邮政储蓄银行零售业务咨询项目（14个省份）——主设计师/主讲师
l 中国邮政储蓄银行效能提升咨询项目——主设计师/主讲师
l 中国邮政储蓄银行山西省分行竞争力提升项目——项目总监/主讲师
l 中国邮政储蓄银行重庆市分行竞争力提升项目——主讲师/主训练师
l 中国邮政集团辽宁分公司金融业务咨询项目——项目总监/主讲师
l 中国邮政集团贵州分公司金融业务咨询项目——项目总监/主讲师
l 中国邮政集团江苏分公司金融业务咨询项目——主讲师/主训练师
l 中国邮政集团黑龙江分公司金融业务咨询项目——主讲师/主训练师
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