一、产业链
阴离子表面活性剂是指在水中电离后起表面活性作用的部分带负电荷的表面活性剂，具有较好的去污、发泡、分散、乳化、润湿作用。
我国阴离子表面活性剂生产过程中所使用的油脂化学品主要来源于棕榈仁油、椰子油等天然油脂。由于棕榈树生长气候环境及产业布局等原因，目前我国棕榈仁油等天然油脂原料基本系从国外进口，由油脂化工业企业加工后形成脂肪醇及脂肪醇醚等油脂衍生物。棕榈仁油价格的波动直接影响脂肪醇等油脂化学品的生产成本，2022年上半年，受俄乌冲突影响及印尼出台关于棕榈油及衍生产品政策影响，导致棕榈油、棕榈仁油价格大幅提升，将影响阴离子表面活性剂产品生产成本。
我国阴离子表面活性剂使用的石油化工原料主要为烷基苯、烯烃等，主要用于LAS、AOS等产品的生产。目前，国内烷基苯主要由中国石油、中国石化加工生产，以满足国内表面活性剂等生产需求，与国际原油相比，我国烷基苯产品供应及价格相对较为稳定。
阴离子表面活性剂主要应用于家居护理和个人护理等日化行业，系洗衣粉、洗衣液、沐浴露、洗发水等产品发挥洗涤效果的核心有效成分。
阴离子表面活性剂产业链
资料来源：智研咨询整理
二、市场供需情况
阴离子表面活性剂是家居护理和个人护理相关洗涤用品的核心原料，下游市场刚性需求特征明显。随着我国洗涤用品液体化进程的推进，以及沐浴露、洗发水等产品在农村市场的逐步普及，阴离子表面活性剂市场需求稳步增加。2021年中国阴离子表面活性剂产销量分别为152.53万吨、147.62万吨，较2020年同比增长0.5%、1.4%。
2014-2021年中国阴离子表面活性剂产销量
资料来源：中国洗协表面活性剂专业委员会、智研咨询整理
国内阴离子表面活性剂产品主要包括：烷基苯磺酸(或烷基苯磺酸盐)、脂肪醇醚硫酸盐、烯烃磺酸盐、脂肪醇硫酸盐及其他小品种。从产品类别来看，仍以AES和LAS为主，AES、LAS产品以其优秀的去污力、发泡性、抗硬水性、稳定性、配伍性获得企业及消费者认可。2021年AES、LAS产品产销合计占比均超85%。
2021年中国阴离子表面活性剂产销量分布
资料来源：中国洗协表面活性剂专业委员会、智研咨询整理
近年来国内阴离子表面活性剂生产与市场结构趋于稳定，规模以上企业生产装置运行平稳，行业垄断进一步增强，市场集中度进一步提高。
在AES领域，2021年前5企业产量占比达69.9%，其中赞宇科技以32.3%的市场份额占据龙头地位，成为国内AES最大供应商；其次丽臣实业占比16.4%。
2021年中国AES企业格局（按产量）
资料来源：中国洗协表面活性剂专业委员会、智研咨询整理
目前国内磺化装置企业基本配备LAS生产，生产企业包括赞宇科技、金桐系列、丽臣实业、浙江汇淼和南京佳和等。相较于AES，LAS市场集中化更加明显，2021年前五企业产量占比达82.5%，其中赞宇科技占比28.1%，丽臣实业占比18.8%。
2021年中国LAS企业格局（按产量）
资料来源：中国洗协表面活性剂专业委员会、智研咨询整理
三、国际贸易
近年来，我国阴离子表面活性剂始终保持净出口状态，2021年出口数量稍有下降，为28.31万吨，进口则延续增长走势，达12.11万吨；但出口均价较进口均价更低，国内高品质和特殊功能阴离子表面活性剂短缺，进口集中在高性能、高附加值系列产品。
2014-2021年中国阴离子型有机表面活性剂进出口数量
资料来源：中国海关、智研咨询整理
中国在阴离子型有机表面活性剂领域长期保持贸易顺差状态，2021年贸易顺差值为1.32 亿美元，其中出口金额为3.92亿美元，进口金额为2.59亿美元。
2014-2021年中国阴离子型有机表面活性剂进出口金额
资料来源：中国海关、智研咨询整理
2021年中国阴离子型有机表面活性剂进口来源地共有49个，其中以美国为首，进口数量达1.92万吨，金额达5902.69万美元；其次从德国、马来西亚、韩国、印度尼西亚进口数量均超1万吨。
2021年中国阴离子型有机表面活性剂主要进口来源地
资料来源：中国海关、智研咨询整理
2021年中国阴离子型有机表面活性剂共有147个出口目的地，其中墨西哥为最大出口地，出口数量为2.03万吨，金额为2384.79万美元；其次出口数量超1.5万吨、金额超2000万美元的地区还有菲律宾、巴基斯坦。
2021年中国阴离子型有机表面活性剂出口目的地TOP10
资料来源：中国海关、智研咨询整理
浙江省仍是中国最大的阴离子型有机表面活性剂出口省份，2021年浙江省出口数量占比32.6%，出口金额占比28.0%；广东省出口数量及金额分别占比17.5%、18.4%；上海市出口数量及金额分别占比16.4%、19.0%。
2021年中国阴离子型有机表面活性剂主要出口省市
资料来源：中国海关、智研咨询整理
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