今天大A又走出了独立行情，今年以来在外围大跌情况下好几次大A都顶住了，而且北向资金今天也是净流入，今年以来净流入超过了265亿元，很明显中长期都在看好A股市场，加上近1年以来A股经过充分调整，目前估值具有吸引力，现在我们要做的就是紧紧握住筹码，而不是惊慌失措的追涨杀跌。
今天价值基金反弹力度远没有新能源那么强势，一旦市场好转可能还会是以新能源为主的成长基金涨势靠前，我之所以组合里面搭配了30%低估值的价值基金主要是为了防止新能源在上涨过程中遇到调整带来的单边下跌，所以配置了一定比例的价值基金进行对冲，这样有利于我长期持有。
免责声明&风险提示：
本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担。
后台粉丝私信让我分析今年以来涨的不错的华商新趋势，我记得这只基金1年以前我也关注了，也在我的基金池里面，分析了2年基金我猛然发现有很多小而美的基金定投性价比要比目前大规模的明星基金要好。
1.华商新趋势今年以来业绩优秀：非广告，我个人目前没有持有。
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
截止到2022.6.13华商新趋势今年以来涨了10.44%，同期沪深300跌了15.2%，同类排名非常靠前，拉长近1年、近2年、近3年业绩都是优秀。
华商新趋势自2016年10月至今由周海栋独自一人管理，过去6年业绩优秀。年化回报做到了20.99%，我个人认为还是很优秀的。
2.目前基金规模不大：
截止到2022.3.31华商新趋势的规模是26.96亿元，通过过去3年的规模来看增长幅度远小于我之前分析的明星基金，我真搞不懂以前的小鱼干宁愿去追几百亿规模明星基金也不愿意关注知名度不高、规模小、业绩好的基金？可见盲目跟风真的可以做到忽视一切呀，简直可怕！
3.为啥我说目前这个规模合适？
根据wind数据显示截止到2022.5.31华商新趋势大盘成长占比48.67%，小盘价值占比37.79%，小盘成长12.22%，还是以小盘价值和成长为主，过去4年主要聚集小盘成长，近1年以来主要以小盘价值为主，小盘成长为辅。目前29.96亿元的规模聚集小盘成长和价值也合适。
对于风险承受能力强的投资者来讲更愿意获取较高的超额收益，所以会优先选择小盘为主的主动基金，但如果你不经常关注随着基金规模的快速增长后面基金经理的风险也会快速发生改变。
我主要的策略是做好组合保持卧倒不动，但如果我关注的基金短期规模快速过百亿了，基金经理风格也从小盘到大盘了，那我会从我的基金池里面用另外一个小规模的基金替换掉目前规模大的基金，然后继续保持卧倒不动，这是近1年以来新的感悟。
4.基金经理选股能力分析：
（以上个股仅做基金研究，不做任何的投资建议）
2022年Q1新趋势新增3只个股到前十大持仓，但不是首次买入，基金经理换手率偏高。前十大持仓占净值32.49%，属于分散投资。
前十大持仓有7只是有色金属，通过区间涨幅来看大幅跑赢行业区间，可见基金经理选股能力还是优秀。
5.今年以来一直涨还适合定投吗？
根据wind数据显示截止到2022.3.31华商新趋势重仓持股平均市盈率为10.32倍，远低于行业平均，我个人觉得估值并不高，我会把它归纳到价值基金里。
通过过去5年重仓持股平均市盈率来看大多数时间基金经理都非常注重安全边际，一旦估值涨上去了他会选择止盈卖出去买入低估值的标的来拉低组合市盈率。这个策略在规模小的时候是可以的，一旦规模过百亿操作难度就非常大。
6.华商新趋势回撤数据分析：
截止到2022.6.13华商新趋势相对前期高点回撤了-13.43%，今年以来最大回撤-29.56%，虽然今年以来获取了正收益，排名也非常优秀，但新手和小白也不要盲目羡慕，如果是你，在重仓的情况下今年以来回撤了-29.56%我相信大部分人还是遭不住的。
今年以来的最大回撤还没达到历史最大回撤，在周经理过去6年独自管理下最大回撤数从-13%-30%之间，我个人是能接受的，但对于风险偏好程度不一样的其他基民来说可能难以接受。
根据wind数据显示截止到2022.6.10近5年华商新趋势区间收益率达到了298.43%，远大于平均数和中位数，最大回撤-29.56%，接近于平均数和中位数。
5年3倍我觉得很厉害了，再想想我4年了还在原地踏步，简直离谱。真的有时候找到一只优秀的基金长期卧倒不动真比你追涨杀跌好得多。
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
根据近1年、近3年、近5年阶段涨幅来看持有时间越久获取高收益了的概率越大，5年我觉得时间不短，也算是长期持有了。至于说超越老对手沪深300多少倍，就不用我多说了吧？
7.总结：
我觉得均衡配置，也要考虑持有基金的规模问题，如果你组合里面持有的都是百亿以上的基金，那大概率它们持仓的风格会以大盘价值和大盘成长为主，那你组合里面其实就只有一种风格。
我们在做组合配置的时候可以一开始就把基金风格备注出来，比如小盘价值和小盘成长为主，一旦规模上升基金风格改变可以考虑转换到其他类型的小盘价值和小盘成长的基金。
华商新趋势业绩优秀、规模适中、回撤较大。但我个人认为它会优于一些头部的百亿明星基金，希望我们以后买基金不要盲目跟风，更多的应该冷静下来去思考如何买入一只基金能够长期持有3-5年。
……
市场方面今天上证指数上涨1.02%，收报3288点。深证指数上涨0.2%，创业板上涨0.07%，北向资金净流入39.44亿元，两市成交超过1万亿元。
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
今天预计-0.4%，更新后今年以来-7.9%左右。老对手沪深300今天+0.79%，更新后今年以来-14.4%左右。问题不大，还是能够大幅跑赢老对手。（我今天涨跌是预估数据，计算今年涨跌也不能直接相加减，因此更新后的数据会有差异）
今天没有操作，继续保持卧倒不动。今天小亏只是一个插曲，问题不大。优秀的人看完文章都会顺手点个赞，祝点赞的基友估值大涨！
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